亞威股份12月16日晚間發布資產收購預案，公司擬以非公開發行股份和支付現金相結合的方式，收購無錫創科源94.52%的股權。亞威股份表示，收購完成后公司將進入三維激光切割領域，并進一步完善工業機器人領域的產業鏈。公司股票將于12月17日復牌。根據方案，無錫創科源全部權益價值為13086.53萬元，評估增值率為197%。經協商，最終確定標的資產整體作價為13976.04萬元。其中，對價總額的75.52%通過發行股份的方式支付，發行價格為20.02元/股，發行數量為527.24萬股；對價總額的24.48%以現金支付。
同時，亞威股份擬通過詢價的方式向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金總額不超過3518萬元，用于此次交易中的現金對價及本次交易稅費等相關費用，發行價格不低于18.02元/股，發行數量不超過195.23萬股。
公告顯示，標的公司無錫創科源主要在汽車制造領域為客戶提供激光加工設備的系統集成以及相關技術服務，主要產品為集成應用解決方案的中小功率激光切割設備——三維激光切割系統，主要應用在樣車試制、小批量試生產、變形車、特種車和備件維修市場中，并已成功進軍宇通客車、長城汽車等國內著名車企。
財務數據方面，截至2014年9月30日，無錫創科源總資產為9700.41萬元，凈資產為4139.08萬元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現營業收入4382.42萬元、6640.50萬元和4107.13萬元，凈利潤分別為893.16萬元、1098.38萬元和40.19萬元。
根據方案，交易對方中，朱正強、宋美玉、匯眾投資承諾，無錫創科源2015年、2016年、2017年三個會計年度實現的經審計的稅后凈利潤分別不低于1500萬元、1800萬元、2200萬元。亞威股份表示，通過此次交易，公司一舉進入三維激光切割領域，完善現有產業鏈，實現產品結構的戰略布局。同時，無錫創科源的三維激光切割是多軸機器人系統集成的典型應用，廣泛應用與汽車行業，通過本次交易，公司可進一步完善在工業機器人領域的產業鏈并拓展市場應用領域。
